Информация на 20.08.2018 г.[i]
Авторы исследования:
- Дмитрий Корнилов, доктор экономических наук, академик РАЕН, ведущий аналитик компании ICOBox
- Дмитрий Зайцев, кандидат экономических наук, руководитель Службы международных связей с общественностью и Департамента бизнес-аналитики компании ICOBox
- Николай Евдокимов, сооснователь компании ICOBox
- Михаил Райцин, cтратегический директор Snowfox Technology
- Анар Бабаев, сооснователь компании ICOBox
- Дарья Генералова, сооснователь компании ICOBox
В исследовании представлены данные по динамике изменений на криптовалютном рынке и на рынке ICO за 2018 г. Основной акцент сделан на анализе изменений, произошедших в августе 2018 года, в том числе, за прошедший период (12-19.08.2018 г.).
1. Общий анализ рынка криптовалют и активов. Динамика рынка
1.2. Общий анализ рынка криптовалют и активов
Табл. 1.1. Динамика капитализации крипторынка и основных криптовалют с 01.05.2018 г. по 19.08.2018 г.*
За анализируемый период (12-19.08.2018 г.) капитализация крипторынка практически не изменилась и составила 212,6 млрд долларов США по состоянию на 03:00 UTC (см. табл. 1.1), при этом доминирование биткоина увеличилось до 52%. Доля на рынке четырех и восьми крупнейших криптовалют на 19.08.2018 г. (03:00 UTC) составляла 76,7% и 83,6% соответственно (см. табл. 1.1).
По отношению к началу месяца снижение капитализации крипторынка составило порядка 65 млрд долларов США, в том числе снижение произошло за счет биткоина – на 23 млрд долларов США, за счет альткоинов – на 42 млрд долларов США.
На прошедшей неделе капитализация крипторынка впервые за 2018 год «пробила» нижнюю границу в 200 млрд долларов США и достигла уровня ноября 2017 года. За период с 12.08.2018 по 19.08.2018 изменения капитализации крипторынка происходили в диапазоне от 189,8 (min) до 225 (max) млрд долларов США (рис. 1а), т.е. в пределах 35 млрд долларов США. В свою очередь, капитализация биткоина изменялась в диапазоне от 103,2 (min) до 113,7 (max) млрд долларов США, т.е. в пределах 10,5 млрд долларов США.
На рис. 1б представлено наложение капитализации биткоина (красный график) на капитализацию крипторынка (синий график). Графики практически совпадают, но виден более интенсивный рост биткоина по отношению к общей капитализации крипторынка. В итоге доминирование биткоина за неделю увеличилось на 1,1% – с 50,9% до 52% (см. табл. 1.1).
13-14 августа наблюдается явный нисходящий тренд. Что могло повлиять на снижение капитализации? Можно сказать лишь, что после 14 августа большинство новостных событий были положительными (см. табл. 1.3, 1.4).
Рост и падение курсов криптовалют за 7 дней (12-19.08.2018 г.)
Лидерами прошедшей недели из топ-500 по капитализации, которые продемонстрировали рост более 50%, стали проекты TaTaTu (+252,13%), Ternio (+98,39%), Aston (+76,31%), Cortex (+73,53%), All Sports (+64,24%). Также следует отметить рост Ontology (+44,67%), Nano (+38,28%) и VeChain (+35,76%).
За период с 12.08 по 19.08.2018 г. курсы криптовалют, входящих в топ-500, изменились в диапазоне от -50% (Paypex) до +252,1% (TaTaTu). Лидером роста курса на этой неделе стал проект TaTaTu, который в конце июня завершил ICO и продажу токенов, собрав $575 млн. За прошедшую неделю его курс вырос более чем на 250%. Два значимых скачка курса произошли 16 и 18 августа, причем каких-либо значимых новостей, которые могли бы повлиять на рост, в эти дни не произошло. В итоге капитализация проекта выросла с $20 млн до $71 млн (на 20.08.2018 г.).
Данный рост может объясняться манипуляциями крупных игроков рынка, а также постепенным развитием проекта. 19 августа была опубликована информация про самую большую раздачу «монет» от TaTaTu: в общей сложности пользователи проекта получили токенов на 50 млн долларов.
Проект Paypex, в свою очередь, показал наихудший результат, снизившись на 50% за неделю, даже несмотря на скачок курса более чем в три раза 15 августа. Такая большая волатильность может быть связана с относительно небольшими объемами торгов – в районе $30-50 тыс. долларов в сутки.
В списке топ-500 курс вырос всего у 147 криптовалют и активов, а в списке топ-100 – лишь у 29 (без учета Tether и TrueUSD).
За прошедшую неделю число криптовалют с капитализацией более 1 млрд долларов США сократилось с 16 до 15, при этом курс снизился у всех, кроме XRP (+7,8%), Monero (+2,26%), Bitcoin (+1,11%), Stellar (+0,29%), EOS (+0,1%) и Tether (его курс привязан к доллару).
Наиболее существенный рост курсов монет и токенов из списка топ-100 представлен на рис. 2.
Наибольший рост и спад за неделю (12-19.08.2018 г.)
Даже в течение одного дня колебания курсов отдельных криптовалют могут составлять от -50% до +50%, поэтому при анализе динамики курсов целесообразно использовать их усреднённые значения за сутки на различных криптобиржах.
Ниже рассмотрены топ-10 криптовалют, у которых за прошедшую неделю произошли наиболее существенные изменения курса (рис. 2-3). При этом учтены только те монеты и токены, которые входят в топ-100 по размеру рыночной капитализации (по данным coinmarketcap.com).
В табл.1.2-1.3 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на изменения курсов отдельных криптовалют. В табл. 1.4 представлены возможные причины или события, которые могли повлиять на крипторынок в целом.
Табл. 1.2. Причины или события, которые могли привести к росту курса криптовалют за прошедшую неделю
За прошедшую неделю курс снизился у 353 монет/токенов из списка топ-500 криптовалют и активов по размеру капитализации. Десять криптоактивов из списка топ-100, курс которых изменился наиболее заметно, представлены на рис. 3 и в табл. 1.3.
Табл. 1.3. Причины или события, которые могли привести к снижению курсов криптовалют за прошедшую неделю
В табл. 1.4 представлены события, произошедшие в промежуток с 13.08 по 19.08.2018 г. и отчасти повлиявшие на курс доминирующих криптовалют и на крипторынок в целом, с указанием характера и степени их влияния.
Табл. 1.4. Ключевые события недели, повлиявшие на курс криптовалют 13-19.08.2018 г.
Для анализа активности торгов на криптобирже рассчитывается индекс ZAK-n Crypto (см. Глоссарий). Значения индексов ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto представлены в табл. 1.1, 1.5.а, 1.5.б. В августе объемы торгов (Volume 24h) по четырем доминирующим криптовалютам (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) составляли от 5,5 до 8,1 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.а). Суточные значения индекса ZAK-4 Crypto изменялись в диапазоне от 2,9% до 5,2% от размера капитализации. Наибольшая активность торгов наблюдалась 14 августа.
Табл. 1.5.а. Ежедневный расчет индекса ZAK-4 Crypto (c 01.08.2018 г. по 19.08.2018 г.)
Объемы торгов за 24 часа (Volume 24h) по восьми доминирующим криптовалютам без учета Tether (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS, Cardano) к концу прошедшей составили 6,4 млрд долларов США в сутки (табл. 1.5.б), или 3,6% от их рыночной капитализации. Более подробно индексы ZAK-4 Crypto и ZAK-8 Crypto рассмотрены в табл. 1.5.а и 1.5.б.
Табл. 1.5.б. Ежедневный расчет индекса ZAK-8 Crypto (продолжение табл. 1.5.а)
В табл. 1.6 представлен перечень событий, информация о которых появилась на прошедшей неделе и которые могут повлиять как на курс отдельных криптовалют, так и на рынок в целом.
Табл. 1.6. События, которые могут повлиять на курс криптовалют в будущем
1.2. Динамика рынка
Еженедельная динамика рынка криптовалют и активов с 31.12.2017 г. по 19.08.2018 г. представлена в виде диаграмм (Рис. 1.1-1.5).
Табл. 1.7. Условные обозначения и характеристики диаграмм
На рис. 1.1 представлена диаграмма еженедельного изменения рынка криптовалют с 31.12.2017 г. по 19.08.2018 г. За этот период рыночная капитализация снизилась с 572,5 до 212,3 млрд долларов США, т.е. на 63%. За прошедшую неделю (12-19.08.2018 г.) капитализация крипторынка снизилась с 214,6 до 212,3 млрд долларов США (по состоянию на 19.08.2018 г., по усредненным суточным значениям coinmarketcap.com).
Рынок подвержен постоянным колебаниям. В первом квартале 2018 года девять недель из тринадцати были «красными», т.е. по итогам каждой из них капитализация рынка снижалась, а амплитуда еженедельных колебаний составляла от -136 до +250 млрд долларов США.
Во втором квартале шесть недель из тринадцати были «красными». По итогам остальных семи недель рынок вырос. Как уже отмечалось ранее, в апреле произошел рост, а в мае и июне в основном происходило снижение капитализации. Амплитуда еженедельных колебаний составляла от -72 до +62,2 млрд долларов США.
В третьем квартале три недели из семи прошедших обеспечили рост капитализации, а четыре – снижение (с учетом усредненных данных за сутки coinmarketcap.com, см. рис. 1.2). В целом с начала июля капитализация снизилась примерно на 45 млрд долларов США.
С 31.12.2017 г. общее количество видов криптовалют и криптоактивов представленных на coinmarketcap.com выросло с 1335 до 1855. Однако при расчете капитализации крипторынка учитываются только те монеты и токены, по которым имеются данные по торгам (обороту). За прошедшую неделю их количество увеличилось с 1645 до 1743, а средняя капитализация снизилась до 121,8 млн долларов США.
В целом за прошедший месяц на coinmarketcap.com появилось 230 наименований новых монет и токенов. Однако следует учитывать, что ряд монет/токенов был исключен из общего списка. Из токенов, которые были добавлены на coinmarketcap.com на прошедшей неделе, высокие результаты по объемам торгов показали Smart Application Chain, HitChain, TTC Protocol и Ubex.
Безусловно, сейчас один из переломных периодов для криптоиндустрии. Мнения относительно дальнейшего роста или падения расходятся. Соучредитель Ethereum Джозеф Любин в интервью на телеканале Bloomberg сказал, что всплески цен на цифровые валюты в прошлые годы были пузырями («Мы видели шесть больших пузырей…»), но добавил, что это нормальный процесс для растущей экосистемы, которая становится сильнее, даже когда цены падают.
Любин считает, что в будущем Ethereum будет одним из тех значимых протоколов, которые будут сосуществовать друг с другом.В тоже время на прошедшей неделе 13 августа курс Ethereum опустился ниже $300 и практически достиг уровня $250 (это уровень октября – ноября 2017 г.).
По мнению главы BitMEX, сегодня Ethereum продвигается к $200. При этом курсы токенов большинства проектов с 2017 года упали в лучшем случае на 50%. В худшем – они немного выше нуля. Естественно, что курс Ethereum зависит от капитализации токенов выпущенных на его платформе, поэтому его взлет произошел во время бума ICO.
В свою очередь, президент стартапа Xapo считает, что «мы можем быть свидетелями периода вымирания большинства криптовалют».
«Больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование. Тем временем, низкая цена BTC означает невероятную возможность купить больше #bitcoin», – отметил он.
В тоже время, по данным Blockchain.info, число транзакций в сети биткоина упало до уровня начала 2016 года.
Между курсом биткоина и количеством трансакций есть определенная зависимость. В частности, аналитик CoinDesk Омкар Годбоул считает, что биткоин вскоре может обновить минимумы этого года.
Глава Coinbase Брайан Армстронг в интервью изданию Bloomberg высказал мнение, что для массового принятия биткоина потребуется время. Он высоко оценивает потенциал стран, которые испытывают экономический кризис для использования криптовалют. И считает, что уже через 3-5 лет, люди будут видеть в биткоине и других криптовалютах настоящую альтернативу фиатным деньгам.
Подтверждением его слов может стать яркий пример применения криптовалют в Венесуэле. Президент страны Мадуро планирует привязать цены и зарплаты к национальной криптовалюте El Petro.
Криптоиндустрия продолжает развиваться. Срок жизни некоторых проектов очень короток, им на смену приходят новые проекты, но самые сильные остаются, растут и совершенствуются.
13 августа в Твиттере Square появилось сообщение, что биткоин-приложение CashApp стало доступным в 50 американских штатах. В то же время Китайская государственная аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) планирует задействовать блокчейн для обработки миллиардов счетов. В Южной Корее местное министерство экономики и финансов инвестирует $880 млн в развитие инновационных технологий.
Как сообщает 15 августа Bloomberg, на Nasdaq Stockholm запущены торги привязанными к доллару биржевыми нотами (ETN) на биткоин. Это является альтернативой для регулируемого биткоин-ETF, который все никак не может одобрить SEC.
Тем временем интернет-гигант JD.com представил блокчейн-платформу для корпоративного сектора: на ней можно будет использовать цифровое приложение для отслеживания счетов.
В заключении можно сказать, что тот, кто правильно определит, когда биткоин или эфир нащупают дно и оттолкнутся от него, тот станет богаче!
2. Общий анализ рынка ICO (за неделю, месяц)
2.1. Краткий обзор динамики рынка ICO
Табл. 2.1. Краткий обзор рынка ICO, ключевые события, новости за прошедшую неделю 13-19.08.2018 г.
В табл. 2.2. отражена динамика развития рынка ICO c начала мая 2018 года. Учтены только «популярные», и/или успешно завершившиеся (т.е. собравшие минимальную заявленную сумму средств), и/или вышедшие на биржу ICO.
Табл. 2.2. Укрупненные показатели динамики прошедших (завершившихся, Completed) ICO1,2,3
Данные за предыдущий период скорректированы с учетом появления более полной информации по прошедшим ICO. За прошедшую неделю (13-19.08.2018 г.) объемы сборов по ICO составили 84,3 млн долларов США. Эта сумма складывается из результатов восьми завершенных ICO, при этом наибольшая сумма сборов составила порядка 26,7 млн долларов США (89% от хардкэпа) у ICO Grapevine. Средняя величина привлеченных средств на один проект равна 10,5 млн долларов США (см. табл. 2.2, 2.3).
В целом же за прошедшую неделю завершено порядка 40 ICO. Однако не все проекты указывают суммы собранных средств на своих официальных сайтах. Это можно объяснить кризисом в отрасли и достаточно продолжительным спадом капитализации крипторынка, которая постепенно отразилась на собираемости средств на ICO. В итоге многие проекты не собирают даже минимальные суммы (софткэп), заявленные в white paper.
Табл. 2.3. Количество привлеченных средств и количество ICO
Табл. 2.3 демонстрирует, что наибольшее количество средств по ICO было привлечено в марте 2018 года в основном за счет появления крупных ICO. Наибольшее значение по среднему количеству собранных средств (Average collected funds) на одно ICO также приходится на март 2018 года.
2.2. Топ ICO за прошедшую неделю
В табл. 2.4 представлена десятка крупнейших ICO
Табл. 2.4. Топ-8 ICO по объему привлеченных средств (13-19.08.2018 г.)*
Данные за прошедший период (13-19.08.2018 г.) могут быть подвергнуты корректировке, т.к. информация о сборах завершенных ICO будет уточняться.
Лидером прошедшей недели стал проект Grapevine. По данным официального сайта Grapevine World, проект представляет собой децентрализованную безграничную экосистему для беспрепятственного обмена медицинскими данными стандартизованным и безопасным образом. Объем собранных средств составил 89,33% от хардкэп ($30 млн), т.е. примерно $26,7 млн.
На втором месте по собранным средствам идет проект Sword Coin, который будет использовать блокчейн для реализации специфических функций для торговых и прикладных финтех-платформ. Использование Sword Coin для торговых операций через платформу Sword Capital предоставит трейдерам преимущества, в т.ч. более низкие сборы и другие награды. Брокерское программное обеспечение Sword Capital уже используется более чем в 100 странах.
На рис. 2.2 представлены десять крупнейших ICO, завершившихся в начале июля.
2.3. Топ ICO в категории Drugs & Healthcare
Список топ ICO в категории составляется с учетом категорий ICO-лидеров недели. Проект Grapevine вошел в десятку крупнейших проектов категории Drugs & Healthcare по объемам привлеченных средств на ICO (табл. 2.5).
Табл. 2.5. Топ-10 ICO по объему привлеченных средств в категории Drugs & Healthcare
На данный момент в категории по показателю «Эффективность» (Token Performance) все проекты из топ-10 имеют низкие значения от 0,03x до 0,5х. Например, у проекта MediBloc отношение Current Token Price к Token Sale Price составляет 0,5x, т.е. его курс на 50% ниже, чем на ICO. Рыночная капитализация MediBloc (MED) на текущий момент составляет порядка 12 млн долларов США. Однако следует учесть, что проект 1 июня провел достаточно успешный airdrop и раздал всем владельцам «монет» MED (QRC20) токены MEDX (ERC20). Соответственно, капитализация MediBloc (MEDX) на текущий момент превышает родительский проект и составляет порядка 20 млн долларов США.
Стоит также отметить, что рыночная капитализация лидера категории по объему собранных средств – проекта Paragon – снизилась до 4,4 млн долларов США.
За анализируемый период (13-19.08.2018 г.) успешно завершили ICO как минимум 8 проектов, каждый из которых привлек более 100 тыс. долларов США. При этом сумма привлеченных средств составила более 80 млн долларов США. Лидером прошедшей недели стал проект Grapevine, сборы которого составили порядка 26,7 млн долларов США. Объемы привлеченных средств по ряду ICO не достигли отметки 100 тыс. долларов США (по отдельным проектам данные уточняются).
Глоссарий по криптовалютам
| Ключевые понятия | Определение |
| Market capitalization (рыночная капитализация ) | Стоимость объекта, рассчитанная на основе текущей рыночной (биржевой) цены. Этот финансовый показатель используют для оценки совокупной стоимости рыночных инструментов, субъектов и рынков. [Источник]. |
| Cryptocurrency market capitalization | Рыночная стоимость определенного вида монет/токенов обращающихся на крипторынке. |
| Total cryptocurrency market capitalization | Рыночная капитализация криптовалют и активов, т.е. суммарная рыночная стоимость обращающихся на рынке криптовалют и активов (монет/токенов). |
| Dominance | Доля рынка, т.е. отношение капитализации криптовалюты (монеты/токена) к общей капитализации рынка. Выражается в процентах. |
| Not Mineable
|
Монета не майнится (от англ. mining). Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые не имеют функции майнинга или не выпускаются в процессе майнинга. |
| Premined | Премайнинговая монета. Употребляется в отношении криптовалют (монет/токенов), которые выпускаются в процессе майнинга, но определенное количество монет/токенов было создано и распределено между определенными пользователями при запуске проекта. |
| The rate of market increase (in % to the beginning of the year) | Темп прироста рынка (в % к началу года), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла по отношению к началу года. |
| The growth rate of the market (in % to the beginning of the year) | Темпы роста рынка (в % к началу года), т.е. во сколько раз изменилась рыночная капитализация по отношению к началу года. |
| Increase in market capitalization (in USD million compared to previous period) | Прирост ррыночной капитализации криптовалют и активов (в млн долларов США к предыдущему периоду), т.е. на сколько млн долларов США изменилась рыночная капитализация за период. |
| The rate of market increase (in % compared to previous period) | Темп прироста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. на сколько % рыночная капитализация возросла за период. |
| The market growth rate (in % compared to previous period) | Темпы роста рынка (в % к предыдущему периоду), т.е. во сколько раз возросла рыночная капитализация по отношению к предыдущему периоду. |
| Number of cryptocurrencies and digital assets | Количество криптовалют и активов. На начало 2018 года на рынке обращалось более 1 300 видов криптовалют и активов (монет/токенов). |
| Average market capitalization | Средняя рыночная капитализация, т.е. отношение рыночной капитализации всех криптовалют и активов к их количеству. |
| ZAK-n Crypto index | Индекс рассчитывается в процентах и представляет собой отношение объемов торгов (сделок) на криптовалютной бирже за сутки (Volume 24h) по n доминирующим криптовалютам к сумме их рыночной капитализации.
При расчете индекса ZAK-4 Crypto учитываются четыре доминирующие криптовалюты с наибольшей рыночной капитализацией – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Ripple. При расчете индекса ZAK-8 Crypto учитываются объемы торгов и рыночная капитализация восьми криптовалют. |
Глоссарий по ICO
| Ключевые понятия | Определение |
| Initial coin offering, ICO (первичное предложение монет, первичное размещение монет) | Форма коллективной поддержки инновационных технологических проектов, разновидность предпродажи и привлечения новых сторонников через первичное предложение монет (токенов) будущим держателям в форме основанных на блокчейне криптовалют и криптоактивов. |
| Token sale price
Current token price |
Цена токена в момент проведения ICO.
Текущая цена токена. |
| Token reward
(Token Performance) |
Эффективность токена (текущая цена токена поделенная на цену токена в момент проведения ICO), т.е. вознаграждение на один доллар США, вложенный в токен |
| Token return | (см. Token reward) Показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов, или соотношение текущей цены токена и цены продажи токена, т.е. эффективность вложения одного доллара США в токены на этапе продажи токенов, при условии их последующей продажи на криптобирже за доллары США. |
| ETH reward – current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale | Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, или отношение текущего курса ETH к его курсу на момент начала продажи токенов ICO, т.е. если бы один доллар США был вложен не в ICO, а в ETH по его курсу на момент начала продажи токенов, а затем продан по текущему курсу ETH. |
| BTC reward– current dollar value of $1 spent on buying tokens during the token sale | Аналогично предыдущему: Альтернативный показатель эффективности средств, потраченных на приобретение токенов в период ICO, если бы один доллар США был вложен в BTC по курсу на момент начала ICO, а затем продан по текущему курсу BTC. |
| Token/ETH reward | Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в ETH. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту ETH. |
| Token/BTC reward | Отношение экономической выгоды/убытков участника рынка в связи с покупкой токенов на этапе ICO к возможности вложения в BTC. Если значение > 1, то участник рынка достиг большей эффективности вложения средств, потраченных на токены, чем если бы он вложил средства в криптовалюту BTC. |
[i] Оговорка об ограничении ответственности
Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем документе, рассматривается как достоверная, ICOBox не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении ее полноты или точности. Информация, представленная в настоящем документе, может включать в себя определенные утверждения, оценки и прогнозы. Такие утверждения, оценки и прогнозы отражают предположения ICOBox относительно ожидаемых тенденций, которые могут как реализоваться, так и нет. ICOBox воздерживается от каких-либо заявлений относительно точности таких утверждений, оценок или прогнозов, и фактические показатели могут существенно отличаться от тех, которые упомянуты в таких утверждениях, оценках или прогнозах.
На ожидаемые финансовые результаты могут повлиять изменения экономических и политических условий и иные будущие события, которые не поддаются прогнозу. ICOBox не дает никаких заверений или гарантий относительно реализуемости прогнозов или данных, информации и допущений, содержащихся в документе. Утверждения и оценки представляют собой наше мнение, сформированное на дату данного отчета, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий документ составлен исключительно в информационных целях и не представляет собой предложения о продаже ценных бумаг, криптовалют или токенов, а также не содержит каких-либо рекомендаций или советов относительно инвестиций в какую-либо конкретную компанию или активы.
ICOBox не несет никакой ответственности ни за какие заявления, явные или подразумеваемые, содержащиеся в настоящем документе или исключенные из него. ICOBox является поставщиком SaaS-решений для компаний, желающих продавать свой продукт посредством продажи токенов (ICO). ICOBox сотрудничает или желает сотрудничать с компаниями, упомянутыми в его аналитических отчетах, и приобретает или желает приобретать их активы.
Anycoin.news
Автор: ICOBox
