Новый тип рынка предсказаний проверяет на прочность границы нового мира – мира без цензуры, посредников и централизованного контроля. Это история Augur из первых уст.
В июле сплоченная команда, состоящая из полудюжины программистов, собралась в гостиничном номере на 17 этаже с панорамным видом на Лас-Вегас-Cтрип. Они не случайно выбрали для встречи центр азартных игр США: команда три года работала над созданием нового вида рынка предсказаний под названием Augur, который позволил бы игрокам, находящимся где угодно, делать ставки на что угодно.
Теперь они собирались поделиться своим творением с миром, загрузив код в сеть Ethereum. Где еще мог состояться этот исторический момент, если не в Лас-Вегасе?
Под блестящей люстрой в люксовом номере отеля Aria Resort, в окружении коробок из-под пиццы, разработчики потратили целый день, чтобы завершить работу над кодом и загрузить все смарт-контракты для децентрализованного приложения. Но они не жаловались: после трех лет совместной работы, которая проходила главным образом в небольшом домике на окраине Сан-Франциско, теперь было непонятно, когда они снова увидят друг друга, если увидят вообще.
Это было частью их плана с самого начала. Они не создавали бизнес для себя. Это больше напоминало группу людей, которые работали над созданием инди-фильма. Они создавали протокол – часть программного обеспечения, которая будет жить вечно в глобальной сети. А что же после этого? Они просто разойдутся и будут работать над чем-то другим.
Это был волнующий момент?
И все-таки это был волнующий момент. На карту было поставлено многое. Тысячи людей делали ставку на Augur в течение трех лет, в том числе 2500 инвесторов, которые купили на 5,3 млн долларов чрезвычайно спекулятивных цифровых токенов REP, чтобы спонсировать развитие протокола. Хотя его создатели настаивают на том, что это была «предварительная продажа лицензий на программное обеспечение», на самом деле это событие в 2015 году стало одним из первых ICO.
В первые дни после запуска в Вегасе Augur не разочаровал. Объем торгов превысил 1,5 млн долларов, платформа насчитывала тысячи пользователей, а стоимость цифровых токенов REP выросла до 30 с лишним долларов. Сотни рынков ставок мигрировали на интерфейс Augur. Будет ли переизбран президент США Трамп? Кто будет победителем в полуфинале чемпионата мира 2018 – Франция или Бельгия? Превысит ли цена эфира отметку в 500 долларов США к концу года?
Но затем, в течение недели, платформа Augur опустела. На ней торговали всего лишь несколько десятков человек в сутки. Пользователи жаловались на неудобный интерфейс и обилие липовых рынков типа «Существует ли Бог?». Хуже того, на платформе появились аморальные «рынки убийств», которые, по мнению некоторых наблюдателей, могут и в самом деле мотивировать некоторых игроков на убийство знаменитостей, если джекпот будет солидным. Некоторые новостные агентства назвали Augur шуткой, а одно издание написало о «хайпе, ужасе и разочаровании в рынке предсказаний Augur».
Истина где-то посередине.
Если вы хотите понять, что происходит в интернете прямо сейчас и почему над web3 работают тысячи разработчиков и на это тратятся миллиарды долларов, то можете начать с Augur. Очевидно, что Augur – это не Facebook, Google или Twitter – по крайней мере, не на данный момент, – и, возможно, никогда ими не станет.
Однако эта платформа представляет собой один из тех моментов в технологии, который предвещает начало чего-то потенциально огромного. Более правильно было бы сравнить Augur с одним из первых полетов братьев Райт в долине Китти Хок. Флаер братьев Райт не представлял собой чего-то особенного, поднимался не более чем на 120 футов и оставался в воздухе всего несколько секунд. Но он летал, и это знаменовало собой начало чего-то совершенно потрясающего, не правда ли?
Виталик Бутерин – человек, которого большинство людей считают крестным отцом Ethereum – придерживался такого же мнения. Большинство людей не знают, что он был инвестором, консультантом и вдохновителем Augur. Как утверждает Бутерин, Augur – это успех:
Дети Удачи
Старый игровой компьютер Круга, оснащенный Radeon GPU для майнинга биткоина
История Augur начинается с Джои Круга, который родился в Ноксвилле, штат Иллинойс в 1995 году. Его родителями были медсестра и врач. Кругу нравились ставки, бизнес и Биткоин, а к 13 годам он уже выигрывал «тысячи», делая ставки на скачках и на бирже и скрупулезно фиксируя результаты в таблице Excel.
Он узнал о Биткоине в 2011 году, прочитав статью об использовании GPU на сайте overclock.net, который писал о компьютерной аппаратуре. Это разбудило в нем деловой инстинкт – он просто оснастил свой игровой компьютер несколькими GPU Radeon и под жужжание аппаратуры начал зарабатывать деньги прямо в своей детской комнате.
Именно биткоин побудил его бросить колледж Помона в Калифорнии, где он изучал информатику, уже после первого года обучения. Он ушел, чтобы создавать сторонние приложения для Биткоина, в том числе приложение для покупки вещей. Он бросил это дело после того, как понял, что «никто не хочет ничего покупать за биткоины».
Тем не менее, в 2014 году интересы привели его к участию в Skype-группе с Бутериным, который в скором времени станет сооснователем Ethereum, а также Петерсоном, 32-летним инженером и биофизиком, работавшим над собственным блокчейн-стартапом Dyffy, потерпевшим в итоге неудачу.
Петерсон родился в 1982 году и вырос в Атланте, штат Джорджия. В отличие от Круга, его никогда не влекло к азартным играм. Его даже не особенно интересовали деньги. У него было 100 биткоинов, которые он случайно удалил, отформатировав жесткий диск. Но, даже потеряв целое состояние, он не жалеет об этом.
Однако он был уверен, что Intrade, ранний рынок предсказаний, который был внезапно закрыт в 2013 году, был «невероятно крут». Причина закрытия Intrade осталась неизвестной: компания объясняла его «финансовыми несоответствиями», кто-то говорил, что виной всему был иск правительства США, который запрещал использовать Intrade на территории штатов, и тем самым отрезал его от рынка.
Как бы то ни было, Петерсон вспоминает о том, как он хотел, чтобы «Intrade стал как Биткоин». Он рассуждал, что, если распределить управление рынком предсказаний в глобальной независимой компьютерной сети, то у такого рынка не было бы ни единой точки отказа. Трейдеры смогли бы продолжать торговлю несмотря ни на что.
Гений Ethereum
Бутерин, которого Круг математически точно описывает как «человека с добавленной стоимостью», стал вдохновителем Augur. Шел 2014 год, и изобретение Бутерина – Ethereum – стало программируемой альтернативой сети Биткоина. Бутерин размышлял над тем, как решить проблему «смарт-контрактов» Ethereum – «цифровых соглашений», условия которых автоматически, без вмешательства человека, выполняются алгоритмом. Была только одна проблема: что еще, кроме людей, могло бы проверить и верифицировать факт выполнения условий контракта?
Это называют «проблемой оракулов».
Во время своих исследований Бутерин наткнулся на широко распространенную научную статью Принстонского университета «On decentralizing prediction markets and limit order books» («О децентрализации рынков предсказаний и журналов лимитных ордеров»), а также на доклад Пола Шторца, специалиста по статистике из Йельского университета, в котором подробно описывается протокол под названием «Truthcoin». В общих чертах, авторы обоих документов выступали за делегирование функции установления истинности необходимых для исполнения смарт-контрактов фактов децентрализованной сети «репортеров», тем самым решая проблему оракулов через создание связи между кодом и человеком. Они считали, что на основе таких контрактов можно создать новый рынок предсказаний, который бы распределял выплаты автоматически и без посредника – алгоритмический эквивалент букмекеров. Это подвигло Бутерина разработку плана протокола Schellingcoin, который в значительной мере решает те же задачи.
Он опубликовал эту статью под влиянием разобщенности в Биткоин-комьюнити, которое, по словам Бутерина, «начало перерастать в настоящую гражданскую войну» из-за разногласий в отношении технических вопросов. Он надеялся, что его работа поможет решить проблему оракулов и создать новую модель управления на основе ставок и блокчейн-транзакций, которую можно было бы внедрить в быстро развивающуюся сеть Ethereum. Его предположение заключалось в том, что такая модель сподвигнет пользователей отложить свои разногласия и подтвердить свои убеждения посредством личной финансовой заинтересованности.
Черновые планы проектов Schellingcoin и Truthcoin попали в руки к Петерсону, Кругу и Джо Костелло, ангелу-инвестору, который ранее спонсировал стартап Петерсона Dyffy. Костелло, который скучал на Мальдивах, перечитал описание проекта Truthcoin столько раз, что стал буквально одержим идеей создания более продвинутой его версии; он предположил, что со временем Augur сможет поддерживать сторонние приложения, от которых он смог бы получать прибыль. Петерсон и Круг были готовы взять на себя проект, на который Костелло согласился выделить «около 1 миллиона долларов» посевных инвестиций. (Хотя Петерсон говорит о сумме в полмиллиона долларов). Бутерин и Джереми Гарднер, поставивший на проект, по его словам, все личные сбережения, тоже были готовы инвестировать.
Манна небесная
Заручившись финансовой поддержкой, Круг, Петерсон вместе с двумя консультантами составили whitepaper с детальным описанием работы будущего протокола. Они назвали проект Augur в честь римских предсказателей, авгуров, которые предсказывали будущее по полету птиц. Логотипом проекта была выбрана трехконечная пирамида, а линии, связующие ее вершины, формировали всевидящее око в центре фигуры.
Для начала они построили альфа-версию в сети биткоин. Однако Бутерин призвал их пойти по другому пути и построить платформу на Ethereum, что было бы легче; так они и поступили. За несколько месяцев команда создала в тестовой сети Ethereum – своего рода полигоне для испытаний децентрализованного программного обеспечения – рабочий прототип, который они могли использовать для продажи проекта широкому кругу инвесторов.
В течение 45 дней с августа по сентябрь 2015 года они продали 11 миллионов токенов REP по 60 центов за штуку, оставив 20 процентов токенов для себя. Идея заключалась в том, чтобы использовать эти токены для создания финансовых стимулов держателям токенов REP в сети Augur.
Эти держатели, выступая в качестве «репортеров», впоследствии должны были стать коллективным «оракулом» Augur, голосуя за тот или иной исход события путем размещения необходимого залога в REP и получая в качестве вознаграждения дополнительные токены, если отдавали свой голос за исход, который в итоге признавался истинным. В противном случае они бы теряли оставленные в залоге токены. Владельцы REP также имели право на 50 процентов от всех торговых комиссий Augur. Вторая половина предназначалась для маркет-мейкеров. (Только в 2017 году головокружительный рост цены биткоина показал, что REP также могут подорожать и, возможно, принести дополнительный доход своим держателям.)
Аукцион прошел поразительно успешно. В том же месяце китайский фондовый рынок просел, и традиционным IPO стало сложнее собирать средства. Тем не менее, Augur – проект, описанный на 19 страницах, содержащих непроверенные на практике идеи – смог собрать 5,3 млн долларов без поддержки венчурных капиталистов, банков или какого-либо институционального посредника.
Круг вспоминает, что он был «приятно удивлен».
Петерсон рассказывает об Augur на CryptoEconomicon 2014 в Маунтин-Вью, Калифорния
Бутерин же не отреагировал на это никак.
Ну он хотя бы испытал гордость? (Его основной алгоритм ищет правильный вариант ответа.) «Хмм», – заключает он в итоге.
Бинго.
Цена бессмертия
Средства полученные от продажи токенов, наряду с теми REP, которые команда оставила себе, должны были составить основу некоммерческого фонда Forecast Foundation (рус. “Фонд предсказаний”).
Из этого фонда должна была оплачиваться работа команды, развитие Augur и, по словам Костелло, «поддержание проекта на плаву». Но в то же время он был полностью лишен функциональных полномочий.
В этом и состоит особенность децентрализованной сети. Компания обязательно должна отказаться от контроля над своим продуктом и от функции посредника. У Forecast Foundation не было и нет полномочий для закрытия Augur или же принудительного обновления протокола. Аналогично сети Биткоина, установка обновлений интерфейса Augur должна быть для пользователей исключительно добровольной. Более того, чтобы оградить фонд от государственного регулирования и ответственности в случае злоупотребления платформой – вспомните так называемые рынки убийств – фонд не получает прибыли от рынков на Augur.
Однако это палка о двух концах. Поскольку фонд не будет получать доход от работы самой платформы Augur, этих средств и начальных инвестиций должно было хватить для завершения проекта. Петерсон говорит, что, если эти средства закончатся, то фонд не сможет оплачивать работу сотрудников и вынужден будет передать дальнейшее развитие проекта на аутсорсинг добровольцам.
Однако сам протокол Augur должен был пережить любые проблемы с фондом, хотя на тот момент алгоритм не был проработан до конца. Как говорил Бутерин, «если фонд исчезнет, то обновлений больше не будет». Иначе это было бы, как если бы компания BMW закрылась, но почему-то продолжала бы выпускать недостроенные автомобили.
Костелло тем не менее считает, что из протокола можно извлечь выгоду: Augur может предоставлять ценную спекулятивную информацию для «любого рынка, в отношении которого люди пытаются сделать прогноз», – говорит он, приводя в качестве примера потенциально прибыльных областей спортивную и финансовую.
Костелло считает, что сторонние приложения, которые собирают и перепродают надежные прогнозы игрокам или людям, торгующим ценными бумагами, могут генерировать большую прибыль; рынки предсказаний, опираясь на так называемую мудрость толпы, имеют сверхъестественную способность точно угадывать будущее.
На пути к созданию кода
Основной команде разработчиков, состоявшей из Круга, Петерсона, Криса Кальдерона и Скотта Леонарда, потребовалось три года, чтобы с нуля создать конечный продукт.
Большая часть команды работала удаленно, а несколько человек, включая Круга и Гарднера, жили и работали в том, что они называли “Bitcoin Basement”, или «Биткоин-подвал», в Сан-Франциско. Условия жизни там Петерсон описывает как «отвратительные»: три спальни – и один туалет – для шести парней, ни один из которых не делал уборку. «По крайней мере, не регулярно», – говорит Петерсон. В то время он жил в Орегоне и, приезжая в Bitcoin Basement, вежливо отказывался там ночевать и спал в своей машине. Свое следующее пристанище (уже над землей) – «Crypto Castle» («Крипто-замок») – они содержали несколько лучше. Впрочем, не намного.
Команда писала код. Бета-версия была выпущена в 2016 году, но она была еще сырой. Летом 2017 года они обнаружили уязвимость, которую хакеры могли использовать для блокировки денег пользователей в смарт-контрактах, которые использовались Augur для автоматического распределения выплат. «Те, у кого были деньги в таких смарт-контрактах, потеряли бы их навсегда», – говорит Круг. Команде пришлось перенести код с Serpent на Solidity, язык программирования, не содержащий уязвимостей. Запуск был отложен еще на год. Инвесторы начинали волноваться: почему работа так затянулась?
Но постепенно Augur появлялся на свет.
Растущие трудности
Перерыв на пиццу перед запуском платформы, который состоится поздно вечером. Слева направо: Том Кайсар, Джои Круг, Алекс Чэпман (разработчик), Джек Петерсон, Пол Гебхайм и Скотт Бигелоу
Запуск Augur привлек много внимания. В новую сеть стекались тысячи пользователей, такого ажиотажа не было со времён CryptoKitties, приложения, практически заблокировавшего работу Ethereum годом ранее. Большая часть средств на платформе – 1,5 млн долларов – вращалась на рынках, связанных с чемпионатом мира, другие рынки тоже быстро разрастались. Но вскоре случился провал.
Недоброжелатели начали критиковать неудобный, контринтуитивный интерфейс программного обеспечения, рост числа фейковых рынков, высокие комиссии и крайне низкую стоимость REP. Стоимость криптовалюты, которая еще недавно торговалась по 32 $ и должна была служить финансовым стимулом для репортеров Augur, теперь колебалась около отметки в 12 долларов.
Петерсон добавляет:
Сейчас пользователи имеют дело с Augur 1.0. В версии 2.0, которая вскоре должна появиться, будут решены технические проблемы, главным образом, указанные пользователями в «списке пожеланий» на Reddit. В одном из обновлений в Augur будет интегрирован DAI, стейблкоин с кусом, привязанным к доллару США. Это должно предотвратить снижение стоимости средств трейдеров.
Существуют и другие фундаментальные проблемы. Пол Шторц, статистик из Йельского университета, написавший основополагающую статью о Truthcoin, которая так вдохновила Бутерина, раскритиковал проект в статье, опубликованной в конце 2015 года. В ней изложены, пожалуй, все возможные аргументы против Augur. Кроме того, Forecast Foundation сейчас разбирается с судебным иском на 152 миллиона долларов, поданным бывшим партнером Костелло, разработчиком Мэттом Листоном, которого поддерживает Шторц.
Уилл Дженнингс, медиа-директор PredictIt –конкурента Augur – утверждает, что Augur так полностью и не решил проблему оракулов. По его словам, люди легко поддаются убеждению, их нельзя считать надежными источниками истины. Что, если, например, религиозные фундаменталисты захватят сеть и коллективно проголосуют за то, что Бог существует, чтобы выплаты по этому рынку получили исключительно верующие? (Хотя объем этого рынка в около 10 $ говорит о том, что едва ли это произойдет, по крайней мере, в ближайшем будущем.)
Круг согласен с тем, что возможность манипулирования Augur действительно существует. Он с готовностью признает, что система не идеальна:
Вообще они c Петерсоном уже не работают над Augur.
Хотя Круг еще числится в проекте «консультантом», теперь он работает на полную ставку в Pantera Capital управляющим хедж-фонда. Он даже больше не пользуется своим старым email-адресом на домене Augur. А Петерсон вернулся к своей давней страсти – биофизике.
И действительно: для чего им оставаться? Они создали бизнес, которым никто и не должен управлять. Они могут вполне безболезненно покинуть проект, чтобы оставшиеся разработчики жили на остатки от первоначальной продажи токенов. В каком-то смысле их уход олицетворяет триумф полной децентрализации: создатели проекта – исходная доверенная сторона – уходят по собственному желанию.
А что думает вдохновитель Augur Бутерин? Он считает эту историю одной большой ставкой, которая еще сыграет в будущем:
Так сыграет ли эта ставка? Время покажет: после полета в Китти Хок прошло 10 лет, прежде чем был совершен первый в истории коммерческий перелет. Сейчас у Augur немного пользователей и они не особенно оптимистично настроены относительно стоимости его токенов, однако они продолжают делать ставки.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
Запись История Augur впервые появилась Криптовалюта.Tech.
Криптовалюта.Tech
Автор: Saffron
