Мессенджер Telegram смог привлечь $1 млрд через размещение облигаций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на осведомленный источник.
По имеющейся информации, 12 марта компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Номинал одной бумаги составил $1000.
Книга заявок на облигации, открытая 9 марта, закрылась на прошлой неделе.
Минимальный лот для участия составлял $500 000. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.
Облигации предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.
Telegram сам выступал организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке. Агентами компании на российском рынке стали «ВТБ Капитал» и Aton. Еще одним агентом источник называет «Альфа-Капитал».
По данным Forbes, размещение облигаций вызвало ажиотаж среди инвесторов – книга заявок оказалась переподписана почти в два раза. Издание не исключало, что компания увеличит предложение до $1,5 млрд.
Напомним, в феврале «Коммерсант» рассказал о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд для узкого круга инвесторов.
В январе издание The Information сообщило о частных переговорах Павла Дурова с банками и инвесторами насчет привлечения $1 млрд посредством выпуска конвертируемых облигаций и выходе Telegram на IPO. Позднее сам Дуров частично опроверг эту информацию, отметив, что его команда действительно получала от финансовых организаций предложения о ссуде.
В том же месяце Дуров, по данным The Bell, отклонил предложение консорциума западных фондов о покупке 5–10% доли в компании, исходя из ее оценки в $30 млрд.
В марте один из агентов размещения конвертируемых облигаций Telegram «ВТБ Капитал» оценил потенциальную стоимость компании в 2022 году в диапазоне от $2,2 млрд до $124 млрд.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
ForkLog
Автор: Лена Джесс
