Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.
Основные показатели DeFi-сегмента
Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах достиг почти $92 млрд. Первое, третье и четвертое места занимают лендинговые протоколы Compound ($9,49 млрд), MakerDAO ($8,04 млрд) и Aave ($6,23 млрд).
Defi Llama включает в итоговое значение группу токенизированных биткоинов. WBTC с показателем $8,33 млрд занял вторую строчку рейтинга. hBTC с $1,65 млрд расположился на 17 месте, renBTC с $925,3 млн — на 23 строчке.
Закрывает пятерку лидеров DeFi-платформа PancakeSwap на Binance Smart Chain (BSC) с показателем в $5,96 млрд.
Общая стоимость заблокированных в Ethereum-приложениях криптоактивов (TVL) достигла $48,77 млрд. За последние 30 дней показатель вырос на 22%.
Сегмент токенизированных биткоинов сбавил темпы роста. Общая рыночная стоимость WBTC, HBTC, renBTC и других биткоинов на Ethereum достигла $11,03 млрд. Три недели назад показатель составлял $10,81 млрд.
Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $59,2 млрд.
61,4% от общего оборота некастодиальных бирж приходится на Uniswap. Вторая DEX по объему торгов — SushiSwap (14,1%), третья — Curve (9,2%).
Уверенно растет TVL проектов на BSC. Совокупный показатель достиг $22,38 млрд, рост за последние 30 дней составил 143%.
28 марта суточные комиссии Uniswap превысили показатель биткоина на $1,7 млн. По показателю за семь дней некастодиальная торговая платформа уступила блокчейну первой криптовалюты — в среднем $3,49 млн против $4,15 млн.
Uniswap назвала дату запуска третьей версии
Ведущая некастодиальная биржа Uniswap запустит третью версию протокола 5 мая. Одна из главных инноваций нового протокола — «позиции концентрированной ликвидности» [Concentrated Liquidity positions].
Разработчики убеждены, что благодаря новому подходу деятельность провайдеров ликвидности (LP) может стать более капиталоэффективной. Это также может способствовать уменьшению проскальзываний при торговле, подчеркнули представители Uniswap.
Еще одно новшество Uniswap v3 — трехуровневая структура комиссий провайдеров ликвидности (0,05%, 0,30% и 1%). Предполагается, что LP будут генерировать больше комиссий от пулов с высоковолатильными монетами.
SushiSwap запустил первое приложение на основе BentoBox
Команда SushiSwap объявила о запуске «магазина приложений» BentoBox и первого решения для кредитования и маржинальной торговли на его основе — Kashi.
BentoBox — это хранилище, которое позволяет депонировать активы, чтобы использовать в других децентрализованных приложениях, созданных на его базе.
Kashi дает возможность составлять кредитные пары токенов и осуществлять маржинальные торговые операции.
BentoBox выступает кошельком для активов, позволяя сократить расход газа и получить дополнительный доход за счет максимизации использования токенов, отметили в SushiSwap.
Состоялся запуск децентрализованной биржи QuipuSwap на Tezos
Компания MadFish.solutions запустила децентрализованную биржу QuipuSwap, позволяющую добавлять и обменивать любые токены на базе блокчейна Tezos.
Биржа использует автоматический маркетмейкер с открытым исходным кодом. Пользователи QuipuSwap получат возможность:
- создавать пулы ликвидности в парах с другими токенами и Tezos (XTZ);
- мгновенного запуска торгов после создания пула ликвидности;
- получения дохода за счет вознаграждений от майнинга XTZ и комиссий;
- голосования за делегата или его бан в выбранном пуле ликвидности;
- использовать инфраструктуру для создания новых DeFi-решений на базе блокчейна Tezos и другое.
За первый день объем заблокированных на QuipuSwap средств вырос до $434 000.
TurtleDex на базе BSC совершил экзит-скам на $3 млн
Организаторы проекта TurtleDex исчезли, выведя из пулов ликвидности на децентрализованных биржах PancakeSwap и ApeSwap в сети BSC 9000 BNB (более $3 млн по курсу на момент написания).
Средства были конвертированы в Ethereum, разделены между девятью кошельками и отправлены на биржу Binance, уточнил пользователь Twitter под ником DeFi Stalker.
Все аккаунты TurtleDex в соцсетях удалены. Сотрудничавшая с проектом платформа JetfuelFinance подтвердила факт мошенничества.
Инвестиции в DeFi
Криптовалютные биржи OKEx и MXC направят $40 млн в качестве стратегических инвестиций в экосистему блокчейна Solana.
Средства получат проекты и разработчики через программу грантов Solana Foundation. Помимо финансирования она предполагает в том числе техническую поддержку и помощь в подборе персонала. OKEx и MXC получат токены в обмен на инвестиции.
Разработчики imToken, некастодиального кошелька и DApps-браузера с поддержкой управления активами, привлекли $30 млн в рамках раунда финансирования Серии B от Qiming, Xiaomi, Meitu, Megvi и IDG Capital.
Полученные инвестиции фирма направит на создание безопасного и удобного для пользователей шлюза к DeFi-сервисам в следующей версии приложения.
В imToken планируют запустить исследовательское подразделение, которое займется дальнейшим расширением функциональности продуктов.
Проект Reef Finance привлек $20 млн от венчурной фирмы Alameda Research. Привлеченные средства направят на расширение команды, дальнейшие разработки и запуск основной сети.
Reef Finance также намерен реализовать кроссчейн-интеграцию с поддерживаемой FTX и Alameda Research децентрализованной биржей Serum на блокчейне Solana.
Проект предоставляет кроссчейн-решения и возможности для доходного фермерства на базе платформы Polkadot, поддерживая некастодиальные и централизованные биржи.
После инвестиций трейдер из Aladema Сэм Трабукко написал в Twitter, что венчурная фирма «не связана» и «не поддерживает» REEF. По его словам, стороны договорились лишь о внебиржевой сделке, от которой впоследствии якобы отказался Reef Finance.
Стороны обменялись взаимными обвинениями и разными точками зрения на конфликт, а также поставили под сомнение возможность партнерства.
Протокол для создания деривативов и торговли ими в децентрализованной сети Vega закрыл раунд финансирования на $5 млн. Основными инвесторами выступили Arrington Capital и Cumberland DRW.
Основатель проекта Барни Мэннерингс заявил, что позднее начнутся торги расчетными фьючерсами и бессрочными контрактами. В 2022 году Vega запустит систему «умных продуктов», позволяющую трейдерам создавать свои собственные инструменты.
Лендинговая платформа Liquity Protocol привлекла $6 млн в раунде финансирования Серии A, который возглавила Pantera Capital.
Привлеченные средства стартап направит на расширение штата, улучшение доступа к ончейн-займам, ликвидацию процентных ставок и минимизацию управления протоколом.
Запуск Liquity в основной сети Ethereum запланирован на 5 апреля. До этого команда занималась моделированием и аудитом в течение полутора лет.
Субботний лонгрид
Мы разобрались, почему возник ажиотаж вокруг новой DeFi-экосистемы, какие у нее плюсы и минусы, а главное — есть ли у BSC перспективы после масштабирования Ethereum.
Автор: Антон Варанов
